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中国溶剂油市场 发展研究报告(节选)


来源:北京盛华博智信息技术研究院   作者:   发布时间:2017-01-20

  第二章 中外溶剂油产品市场分析

  第一节 国际溶剂油产品发展总体概况

  一、本产品国际现状分析

  伴随着经济全球化、知识化的浪潮,世界石油工业正朝着产业集中化、经营全球化、技术高新化、生产精益化、产品环保化的方向发展。当前石油的市场需求呈现出爆发性的增长,在国民经济增长中呈现出独特的战略地位和作用,产生的生态效应和经济效应引起了广泛关注。

  溶剂油产品是五大类石油产品之一,与人们的衣食住行密切相关,其应用领域也不断扩大,其中用量最大的首推涂料溶剂油(俗称油漆溶剂油),在食用油、印刷油墨、皮革、农药、杀虫剂、橡胶、化妆品、香料、化工聚合,医药以及在集成电路电子部件的清洗等诸方面也都有广泛的用途。世界每年消耗溶剂油产品20Mt以上(其中石油类溶剂油占一半),我国石油类溶剂油年产量约2Mt。

  二、本产品主要国家和地区概况

  国外溶剂油的牌号和标准各不相同,比如日本把溶剂油统称为工业汽油,共分5个牌号:1号,洗涤用;2号(橡胶溶剂油)橡胶涂料用;3号(大豆溶剂油)抽提用;4号(油漆溶剂油)涂料用;5号(洗涤溶剂油)干洗和涂料用。但日本市场上供应的溶剂油品种要比以上5种多得多,如日本三菱石油公司仅印刷油墨溶剂油就有4个牌号,不过日本溶剂油规格标准比较简单。美国市场上销售溶剂油品种较多,以满足各种用途的需要。其中Exxon/Mobil(埃克森美孚)公司溶剂油产品有芳香烃类、脱芳香烃脂肪族类、异构烷烃类、环烷烃类、正构烷烃类、其他碳氢溶剂类及含氧溶剂等共40余个品种牌号。

  SK株式会社是韩国历史最久的溶剂供应商,早在1972年,自建立韩国第一家石脑油裂化厂以来,SK株式会社的化学事业,就一直作为韩国产业发展的中流砥柱,向所有产业领域供应必不可少的原副材料,其业务范围从汽车,电子,通信领域的高端材料,一直到油漆,文具用品,隐形眼镜,化妆品,洗衣粉等生活用品领域。到了2003年,SK株式会社的溶剂销量达到了50万吨,其生产的溶剂产品达85种,形成了多种多样丰富的产品群,已成长为韩国首屈一指的溶剂专业企业。

  三、本产品国际发展趋势分析

  1、价格高位运行投资回归理性

  由于世界主要石油消费国和地区经济情况较好,将使国际油价继续高位运行,并对石化产品价格产生支撑作用。此外,亚洲发展中国家经济增长也非常迅速,石油消费需求不断增长,油价仍将保持在较高水平,这将对石化产品价格产生支撑作用。下游行业生产规模不断扩大对石化产品需求和价格也有一定的拉动作用。

  由于国际原油价格高企,近年国内以生物质为原料的燃料乙醇、生物柴油项目成为投资热点。面对各地各企业盲目的投资冲动,国家有关部门出台了一系列政策,为过热的新型能源产业降温。业内人士认为,近年来以炼油、乙烯、煤化工为代表的投资热势头,将在下半年总体趋缓,而多年来石化企业对于社会环境、社会责任的漠视和缺失将被逐渐唤醒。

  2、并购重组加快技术性贸易壁垒日益明显

  石化行业的并购重组依然活跃,步伐加快。跨国公司在中国采取并购的形式,进一步扩大其在中国的投资和市场份额,并组建在中国的研发中心。同时,从2005年开始,中国大型企业开始加快“走出去”的步伐,进军海外油气市场。包括中石油、中石化、中海油、中国化工集团在内的大型企业加快了海外收购进行业务重组的步调,在行业影响力与日俱增。国际贸易在世界贸易组织框架下,传统关税壁垒正逐渐削弱,以技术法规、标准、合格评定程序为主要表现形式的技术性贸易壁垒的影响日益明显,应对国外技术壁垒是我国石化工业面临的重大课题。

  欧盟颁布《报废电子电气设备指令》、《禁止在电子电器设备中使用某些有害物质指令》,以及欧盟化学品注册、评估、授权和限制法规(即REACH法规)规定,使得约3万种化工及下游产品要进入欧盟市场,必须通过注册,而且注册过程中高昂的检测费用将由企业承担。

  据预测,REACH法规的全面实施将会对我国相关产业产生巨大影响:中国向欧盟出口产品的总成本将上升5%,从欧盟进口的成本将上升6%。中欧化工品进出口总额将下降10%,中国化工生产总值将下降0.4%,并有可能导致20万化工及相关从业人员失业。

  第二节 我国溶剂油的发展概况

  一、我国该产品发展基本情况

  普通溶剂油的生产工艺分为切割馏分和精制两个过程。切割主要是将轻质直馏馏分(通常由常压塔直接切取)切割成适当窄馏分或将催化重整抽余油,进行分馏。各种溶剂油一般都需精制,目的是改善颜色、提高安定性、减少腐蚀性物质和降低毒性等。精制方法主要有碱洗、白土精制、加氢精制等。此外,还可以通过分子筛精制方法生产普通溶剂油。采用这些工艺生产的产品硫、氮含量相对较高,芳烃、不饱和烯烃含量多,致使产品味道大、毒性强、颜色深,虽然能够满足溶解性和经济性的需要,但远远不能满足特殊场合的需要。中国加入WTO以后,溶剂油产品的质量标准逐步提高,我国特殊场合的溶剂油几乎全部依赖进口。

  高沸点芳烃溶剂油的生产工艺。国内成型工艺有扬子石化研究院的以C10重芳烃为原料生产高沸点溶剂油的工艺流程。该工艺主要考虑将炼油化工厂的催化重整等生产过程中的副产物进行综合利用,提高其附加值,产品有精萘和馏程范围分别在178~198℃、189~207℃、206~238℃的1、2、3号溶剂油及均四甲苯。

  低芳烃和脱芳烃溶剂油的生产工艺。普通溶剂油的溶解性能不如芳烃,但芳烃毒性大,污染环境;高沸点芳烃溶剂油较普通溶剂油挥发性小,溶解性能较好,可代替毒性较大的甲苯、二甲苯,但仍存在毒性问题。随着各国环保意识的逐步增强和对溶剂油使用标准的法规日趋完善(尤其是对挥发性物质的限制),低毒无毒溶剂油已成为各国溶剂油生产商的发展方向。溶剂油脱芳烃技术主要有四种:加氢法,使6号溶剂油中的芳烃含量降到0.05% 以下,使直馏汽油中的苯含量降到0.02% 以下;磺化法,石油溶剂磺化-氧化精制技术可使溶剂油中的芳烃含量降到0.1% 以下;萃取精馏法,以N-甲基吡咯烷酮为萃取剂,通过萃取精馏法可使6号溶剂油中的苯含量降到0.5% 以下;吸附法,分子筛吸附脱芳烃技术可使6号溶剂油中的芳烃含量降到0.01% 以下,120号溶剂油的芳烃含量降到0.05% 以下。

  日本石油公司异构烷烃生产工艺是采用正丁烷和异丁烷聚合经加氢再蒸馏精制生产出高质量的无毒性异构烷烃溶剂油,共有3个牌号。目前国外生产工艺虽然产品质量好,但成本高,投资大。

  二、该产品总体市场现状

  三、该产品市场发展中存在的问题

  1、溶剂性涂料的基本原料是石油,是当前最重要能源。目前国际石油供应紧张,世界石油价格持续上涨,使得溶剂性油涂料产品价格不断上涨。我国石油主要依靠进口,国际局势的变化,对国内溶剂性涂料的影响极大,因此,从原材料供应的安全性、稳定性和可持续性考虑,溶剂性涂料要差得多。

  2、溶剂性涂料的稀释剂为苯、二甲苯类可挥发有害物质,必然会造成空气污染,对人的身体健康造成危害。即使是达到国家《室内装饰装修材料溶剂性木器涂料有害物质限量规范》标准的产品,也不是对人体绝对无害,只不过是危害的程度较低。正是由于溶剂性涂料具有污染性,因此,欧盟国家已经全面禁止生产和使用溶剂性涂料。

  3、由于溶剂性涂料的挥发性强,燃点、爆点又很低,属于易燃、易爆物质,安全性极差,易于造成安全事故。正是由于建筑装饰工程中发生过安全事故,所以,建筑装饰企业对此都高度重视,制定了很周密的规章制度,投入大量的人力、物力和财力进行管理,对存储、运输、施工中的管理要求高、专业性强、成本高,也构成溶剂性涂料市场竞争中的劣势。

  4、溶剂性木器涂料不仅在施工过程中,会对现场操作人员的健康造成极大的伤害,易于产生职业病。同时挥发物最终要进入自然,对环境造成极大的污染,据环保部门监测,装饰过程中溶剂性涂料挥发物的聚集,是大城市空气污染的重要来源之一。

  5、由于溶剂性涂料是快速挥发性材料,开封、调制后的使用时间较短,不仅对施工人员的专业技术要求高,同时,也会因为施工中存在的工艺等待时间、材料用量估算不准等原因,使部分材料的过早硬化而失去效能,废弃材料形成大量的工程垃圾。

  四、我国该产品市场分析

  目前国内仍以6号、120号和200号溶剂油为主流品种。我国生产石油烃类溶剂油的原料主要有三种:催化重整抽余油、油田稳定轻烃和直馏汽油。抽余油是65~150℃馏分油,能生产6号及120号溶剂油,因原料经过了加氢精制处理,所以溶剂产品的芳烃及硫含量能达到国家标准。油田稳定轻烃因含丁烷、戊烷较多,所以产品丁烷、戊烷溶剂所占比例较大,生产出的6号及120号溶剂油的硫含量和芳烃含量达不到国家标准,需进行脱硫、脱芳烃。直馏汽油为原料主要生产200号溶剂油,也需进行精制才能得到合格产品。

  中石化股份公司自上周末起已调高了部分非国家控制的石油产品价格,其中石油焦、石蜡、硫磺、溶剂油等,自上周末起基本比前日上调了100元/吨。到3月底,石油焦、溶剂油、重油、石蜡、硫磺等上调达到300元/吨。

  这些石油产品的原料都是石油,受到国际原油价格的上涨,这些石油下游产品生产成本也大幅提高。但这些产品价格调整均属于正常的市场需求调价。目前公司已经采取一切措施以节约经营成本,减少亏损,如节能降耗和进口保证国内成品油供应等。

  目前国家严格控制成品油的零售价。在成品油批发价上,发改委要求中石油、中石化两大石油巨头向民营批发企业和零售企业的供油必须严格执行实际零售价的倒扣比例。

  第十一章 溶剂油产品市场价格分析

  第二节 价格特征分析

  中国正在建立和完善市场经济体制。90年代以来,中国经济的供求关系发生了质的变化,需求大于供给的局面缓和了,甚至许多领域出现了供大于求的状况,处于一种基本饱和或过剩的状态。供求饱和和过剩带来的是企业平均利润率的下降。企业利润下降,导致利息率的下调。同时利率的下调又使生产资金成本下降,促使贷款增加,生产扩大,产品进一步丰富,价格进一步下降。对企业而言,市场竞争越来越激烈,市场制约因素越来越多,定价条件越来越复杂。

  a.利率降低,使企业生产成本也降低,而居民储蓄并未减少,同时,银行贷款相对提高,而对于原材料企业供需出现不平衡,导致价格的不稳定,目前国内的总体状况是有效需求不足。

  b.买方市场出现,顾客购买商品时受主观心理因素影响的程度越来越强。

  c.经济发展出现高增长低效益现象,企业从粗放经营向集约化经营转变。

  d.非价格竞争手段增多,竞争更加激烈。

  第二节 主要品牌产品价位分析

  一、铝轧油

  1995年以前主要由茂名石化公司生产,但产量很少,只有几十吨。后来一些小厂如沧州炼油厂、清江石化厂、江苏靖江石化厂等开始生产铝轧油及其他特种煤油型溶剂油。特种煤油型溶剂油的总产量有较大增长,并且石化系统外的企业占有的市场份额在逐年增加。

  目前铝轧油用量约2.0~3.0万t/a。除西南铝业使用进口铝轧油外,其他生产厂家均使用国产铝轧油。铝材厂习惯购买基础油,自己加添加剂调制铝轧油。进口添加剂主要成分有脂肪酸、醇、脂;铝箔油添加剂以脂为主,铝板油添加剂以醇为主。铝轧油一般要求馏程宽度不大于300C,但国内比较少见。

  二、油墨溶剂油

  油墨印刷业与国民经济和人民生活息息相关,油墨溶剂油是生产油墨的主要原料,占总原料的60% ,我国油墨溶剂油的生产水平与发达国家之间差距很大。由于存在原料适应性不好、生产企业重视程度和产品开发力度不够,造成正规的生产企业较少,全国较大的生产厂只有两家,而且只有克拉玛依炼油厂的产品质量较好。因为路途遥远,致使运费较高和用户需具备较大的储存能力,使用不便,所以用户迫切需求新的原料供应商。另外,由于各用户的生产配方不同,对溶剂油的指标要求也不尽一致,因而国内油墨溶剂油没有统一的国家标准和行业标准,在研制生产时需与使用厂家协议规范指标。消耗量主要集中在华南、华北地区几家大的油墨企业以及各地的一些小型油墨厂。

  不含蜡或含少量蜡的环烷基原油如克拉玛依原油,是生产油墨溶剂油的理想原料,太原油墨厂使用的黑色馏分型新闻油墨溶剂油从20世纪60年代开始就选择克拉玛依炼油厂作为定点生产厂。随着当今报纸、书刊由单一黑色向多色套的彩印化方向发展,油墨行业对彩色油墨溶剂油的需求也日趋强劲。据介绍,我国目前彩色油墨溶剂油的市场需求量约为1.5万t/a。全国新闻油墨的50%产于中法合资的太原高氏劳瑞化学有限公司(即合资前的太原油墨厂)。对于彩色油墨溶剂油,除要求保持黑墨油的基本属性外,还要求颜色浅、色泽清亮、气味少。


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